民生证券:储能需求向上 关注储能三大场景下的投资机会
(资料图片仅供参考)
民生证券发布研报称,储能需求向上,关注储能三大场景下的投资机会。场景一:大储的核心在于商业模式,重点推荐阳光电源(300274)(300274.SZ)、南都电源(300068)(300068.SZ)、南网科技(688248.SH)、金盘科技(688676.SH)、科陆电子(002121)(002121.SZ)、威腾电气(688226.SH)等,建议关注科华数据(002335)(002335.SZ)、永福股份(300712)(300712.SZ)、英维克(002837)(002837.SZ)、青鸟消防(002960)(002960.SZ);场景二:工商业侧储能,重点推荐苏文电能(300982)(300982.SZ)、华自科技(300490)(300490.SZ)、金冠电气(688517.SJ)、金冠股份(300510)(300510.SZ)、泽宇智能(301179)(301179.SZ)等;场景三:户储的核心在于产品,重点推荐科士达(002518)(002518.SZ)、派能科技(688063.SH)、鹏辉能源(300438)(300438.SZ)、德业股份(605117)(605117.SH)等。
量:23H1储能中标容量同比实现3倍增长
1)中标情况盘点:根据储能与电力设备公众号不完全统计,2023年上半年共统计了131个储能中标项目,总规模达到12.54GW/32.41GWh,相比于2022年上半年(总规模4.02GW/7.92GWh)在功率和容量上分别同比增长212%/309%。
2)并网情况分析:2023上半年国内并网的储能项目总规模达到7.59GW/15.59GWh,规模直逼2022全年7.69GW/16.26GWh的并网总规模。分地区看,2023H1有7个省并网规模超过1GWh,其中湖南省有共计18个独立式储能项目实现并网,是最大的储能区域市场。分业主看,国家电投储能项目的并网规模居国内第一,达到1GW/2.3GWh;实现独立式储能项目投运的民企包括协合新能源(00182)、华自科技、阿特斯(688472.SH)、阳光新能源、三一、奇点汇能、风脉能源等。
价:碳酸锂价格企稳,储能报价呈现正相关
1)原材料价格:5月以来碳酸锂价格回升,目前价格呈现微幅回落趋势,7月均价为29.55万元/吨,最新7月27日的电池级碳酸锂均价为28.25万元/吨。硅料价格下降趋势企稳、有微幅抬升趋势,7月均价为65元/kg,最新7月27日的硅料均价为67元/kg。
2)储能系统报价与碳酸锂价格已经呈现出强关联性:随着电池级碳酸锂价格从最高58万元/吨下探到20万元/吨,2小时储能系统月度加权平均报价也从1月的1.47元/Wh降低到6月的1.115元/Wh,降幅达24.15%。2023年5月以来,碳酸锂价格回升企稳,预期储能系统报价下跌趋势将和碳酸锂同步企稳。
风险提示:下游需求不及预期、设备供给不及预期、原材料价格上行风险等。
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